Обычный школьный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и семья еле сводит концы с концами. В отчаянии он решает пойти на риск и начать производить наркотики.
Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта, становится его напарником. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний рейд наркополиции оставил его без лаборатории и сообщника. Теперь им предстоит начать всё с нуля.